Valley Bank söker Sales Assistant (Healthcare) i New York – kundonboarding, KYC och avancerad Excel i fokus
Valley Bank, en av USA:s ledande relationsbanker, rekryterar nu en Sales Assistant (Healthcare) till One Penn Plaza i New York. Rollen är en nyckelresurs nära affären och stöttar Relationship Managers i hälso- och sjukvårdssegmentet med kundonboarding, KYC/AML, dokumenthantering och daglig kundservice – med stark betoning på datakvalitet och Excelbaserad rapportering.
Om Valley Bank
Med närmare 100 år i branschen, cirka 60 miljarder USD i tillgångar, 3 800 medarbetare och över 200 kontor i USA positionerar sig Valley Bank som en ”relationship bank built for growth”. Banken investerar i både kund- och medarbetartillväxt och erbjuder strukturerade karriärvägar inom kommersiell bank.
Rollens kärnuppdrag
- Stödja Relationship Managers i sömlös kundonboarding, hantera kundmaterial och förfrågningar samt genomföra KYC i både deposit/treasury och loan/credit.
- Koordinera med Middle Office/Operations för onboarding och löpande service av deposit- och treasurykunder.
- Driva pre- och post-closing dokumentflöden för kredit- och treasuryprodukter i nära samarbete med Credit och Loan Closing.
- Utföra kvalitetskontroller av kunddata och dokumentation; följa upp med Compliance för att stänga dokumentationsgap.
- Säkerställa regelefterlevnad tillsammans med Operations och Compliance (AML, CIP).
- Föra och följa upp serviceärenden med Middle Office och kommunicera status internt och externt.
- Introducera kunder till digitala verktyg och stötta vid systemövergångar.
- Ansvara för dataregistrering, spårning och uppföljning av finansiella och compliance-relaterade underlag; hålla pending-logg uppdaterad.
- Ta fram månadsrapporter för interna och kundnära syften.
- Boka och medvärda kundmöten, svara på kundfrågor och säkerställa snabb återkoppling.
- Dokumentera aktiviteter i Salesforce och hantera kundkommunikation.
Excel och datarapportering är centralt
- Omvandla rådata till strukturerade tabeller och pivottabeller.
- Tillämpa datamärkning, grundläggande beräkningar (t.ex. procentkolumner) och villkorsstyrd formatering för tydliga vyer.
- Filtrera och sortera rapporter på exempelvis team eller region.
- Samarbeta med teamet för att felsöka och förbättra rapporteringsflöden; vara öppen för feedback och nya arbetssätt.
Kravprofil
- Systemvana i bankmiljö: KYC, CRM (Salesforce), plattformar för kontouppsättning.
- Förståelse för complianceprotokoll som AML och CIP.
- Stark kundserviceförmåga, hög organisatorisk förmåga, noggrann datainmatning, tidsplanering och multitasking.
- Teamarbete, problemlösning och tydlig kommunikation i tal och skrift.
- Utbildning/erfarenhet: High School Diploma eller GED samt upp till 3 års relevant erfarenhet i låne-/kreditsammanhang.
Anställningsvillkor och ersättning
- Omfattning: heltid, cirka 40 timmar/vecka.
- FLSA: Non-exempt (övertidsersättning enligt amerikanska regler).
- Plats: One Penn Plaza, Suite 4625, New York, NY 10119.
- Lönespann: 48 200–80 400 USD per år, beroende på roll, erfarenhet, kompetens och geografi.
- Förmåner: omfattande hälso- och försäkringslösningar, pensionssparande, betald ledighet, stöd för mental hälsa, ersättning för utbildning och adoption samt möjlighet till provisions- och/eller diskretionär bonus.
Valley Bank tillämpar gällande regler för lönetransparens i USA.
Varför detta intresserar Executive Assistants
- Nära ledningen och affären: rollen agerar nav mellan RM, Credit, Operations och Compliance i Healthcare-segmentet.
- Regelverk i praktiken: KYC/AML, dokumentstyrning och kvalitetskontroll stärker en mer strategisk assistentprofil.
- Datadrivet arbetssätt: avancerad Excel och CRM (Salesforce) bygger analys- och uppföljningsförmåga.
- Internationell erfarenhet: New York-baserad finansmiljö med processer som är överförbara till svenska organisationer.
Så gör du din ansökan vass
- Visa konkreta exempel på KYC/onboarding: hur du stängde dokumentationsgap och säkrade compliance.
- Lyft upp Excel-case: pivottabeller, KPI-uppföljning, villkorsstyrd formatering och datakvalitetskontroller.
- Beskriv koordinering över funktioner: affär, middle office, compliance och IT – och hur du löste kundärenden snabbt.
- Demonstrera kommunikationsstyrka: kundbrev, möteslogistik, tydliga uppföljningar och service i högt tempo.
Sammanfattning
Sales Assistant (Healthcare) på Valley Bank är en roll för dig som vill kombinera affärsnära stöd med strikt compliance och datadriven rapportering. Med fokus på kundonboarding, KYC/AML, dokumentflöden och Excel får du en meritbyggande position i hjärtat av New Yorks bankvärld – med starka utvecklingsmöjligheter för dig som arbetar närmast ledningen.
